🎯 Lernziel
Am Ende dieser Lektion können Sie sich strukturiert auf ein Erstgespräch vorbereiten und die gelernten Inhalte anwenden.
Sie brauchen noch keinen fertigen Aktenordner. Eine strukturierte Kurzfassung genügt als Ausgangspunkt für das Erstgespräch.
Diese Punkte gehören ins Erstgespräch
- Beschreibung von Angebot, Kunden und Vertriebsgebiet
- Geplanter Start und aktueller Gründungsstand
- Beteiligte Personen und erwogene Rechtsform
- Erwartete Einnahmearten und wesentliche Kosten
- Geplante Beschäftigte oder freie Mitarbeit
- Gewünschter Aufgabenschnitt zwischen Ihnen und der Kanzlei
- Liste Ihrer offenen Fragen
Markieren Sie Annahmen als Annahmen. Ein grober, ehrlich gekennzeichneter Plan ist hilfreicher als scheinbar genaue Zahlen ohne Grundlage. Damit fassen Sie zusammen, was Sie in diesem Kurs gelernt haben: den richtigen Zeitpunkt, den passenden Leistungsumfang und die wichtigsten Auswahlkriterien für Ihre Steuerberatung.
💡 Tipp
Halten Sie offene Entscheidungen, gewünschte Leistungen, Eigenarbeiten und nächste Termine schriftlich fest, damit aus einem guten Gespräch ein klarer Arbeitsauftrag wird.
✅ Das nehmen Sie mit
- Ich weiß, welche Informationen ich für das Erstgespräch vorbereiten sollte.
- Ich kann meine offenen Fragen strukturiert notieren.
- Ich verstehe, wie ich den richtigen Zeitpunkt und Umfang für Steuerberatung finde.